1月9日晚，同方股份（600100.SH）公告宣布，將收購平板電腦制造商北京壹人壹本信息科技有限公司（以下簡稱“壹人壹本”）公司100%股份，預計交易金額達13.68億元。 為完成此次收購，同方股份將發(fā)行2億股左右，募集配套現(xiàn)金約2.46億元。 從去年12月27日公告停牌到發(fā)布預案，僅9個工作日，似乎很急。同方股份證券部一名人士介紹，此次交易預計在2013年上半年完成。 募集資金最后時刻增3300萬 預案顯示，壹人壹本預估值為13.68億元，較其2012年年末資產(chǎn)賬面凈額（2.42億元）增值465.12%。 而雙方最終交易將按照不超過預估值10%比例的溢價作價。據(jù)此計算，同方股份最高或?qū)⒁?5億元的價格收購壹人壹本全部股權(quán)。 同方股份此次采用“股權(quán)+現(xiàn)金”的方式購買。首先以7.02元/股的價格向壹人壹本股東杜國楹、啟迪明德、融銀資本、富安達投資、華創(chuàng)策聯(lián)、啟迪匯德、蔣宇飛等14家定向發(fā)行股份，收購其持有的壹人壹本75.27%股權(quán)。 同時，以6.32元/股向其他特定投資者募集現(xiàn)金收購健坤投資和馮繼超合計持有的壹人壹本24.73%股權(quán)。 按13.68億元交易價格計算，同方股份將發(fā)行2億股股票，其中，募集現(xiàn)金約3.46億元。 據(jù)悉，同方股份與壹人壹本股東的談判并非一帆風順。 同方股份甚至在1月10日晚上8點向證監(jiān)會提交此次交易公告之前，仍然幾番修改增發(fā)預案關鍵內(nèi)容。 知情人士向記者透露，同方股份在當日上午本已計劃向杜國楹、馮繼超、啟迪明德、融銀資本等15家股東定向發(fā)行股份收購壹人壹本77.66%股權(quán)，募集現(xiàn)金則只用于收購健坤投資持有的壹人壹本22.34%股權(quán)。 馮繼超所持有的2.39%股權(quán)是在最后時刻才被變更為采用募集資金收購。一名分析人士表示，同方股份很可能在最后時刻還在與馮繼超“討價還價”，最終雙方未能談妥。對此上述同方股份證券部人士稱，“股東有自己的想法，我們不好猜測。” 而這也直接導致同方股份此次定增募集資金增加了約3300萬元。

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